fortune
Золотодобывающая компания Polymetal International объявила о решении продать российские активы структуре компании «Мангазея». Общая оценка сделки составляет 3,69 млрд долларов, включая внешний и внутригрупповой долг. Ожидается, что закрытие сделки произойдёт до конца марта 2024 года, сообщает пресс-служба Polymetal.
Структура сделки
Продажа предполагает передачу 100% акций АО «Полиметалл», холдинговой компании российских активов группы, компании АО «Мангазея Плюс».
В указанную сумму включены:
- Дивиденды в размере 1,429 млрд долларов, выплачиваемые АО «Полиметалл» в пользу Polymetal до закрытия сделки (278 млн пойдут на корпоративные нужды, а 1,151 млрд — на погашение внутригруппового долга).
- Денежное вознаграждение 50 млн долларов, выплачиваемое покупателем при закрытии сделки.
- Чистый долг АО «Полиметалл» около 2,21 млрд долларов, который после сделки уменьшит консолидированный долг группы Polymetal.
Все расчёты будут проводиться в российских рублях. Ожидаемые поступления в пользу группы после уплаты налогов составляют около 300 млн долларов, которые планируется направить на финансирование строительства Иртышского ГМК в Казахстане и укрепление ликвидности Polymetal.
Закрытие сделки зависит от нескольких условий, включая регуляторные разрешения и одобрение акционеров. Общие собрание назначено на 7 марта в Астане. Кроме того, OFAC (США) подтвердил 16 февраля 2024 года, что не планирует вводить санкции против нерезидентов США, участвующих в сделке.
Сохранение управленческой команды
Действующая управленческая команда АО «Полиметалл» продолжит работу после завершения сделки. Генеральный директор Сергей Черкашин сохранит свой пост, вместе с ним сохранят позиции заместители директора и руководители производственных подразделений.
Основатель и владелец группы «Мангазея» Сергей Янчуков подчеркнул:
«Мы намерены поддержать действующий менеджмент в реализации стратегических целей для сохранения устойчивости бизнеса. Все предприятия продолжат работу в обычном режиме, обязательства перед государством, местными сообществами, кредиторами, партнерами и сотрудниками будут выполнены в полном объёме».
Сергей Черкашин добавил:
«Состав активов, принципы управления бизнесом и стратегия компании остаются неизменными. Мы продолжим инвестировать в действующие предприятия, проекты развития и геологоразведку для сохранения технологического лидерства и увеличения объемов производства и запасов».
О компании и активах
АО «Полиметалл» является ведущим производителем золота и серебра в России, с 10 действующими производственными активами и 3 крупными проектами развития. Производство на 2024 год планируется на уровне 38 тонн в золотом эквиваленте, численность сотрудников — около 12 тыс. человек.
АО «Мангазея Плюс» создано для реализации сделки и входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова. Добывающая компания «Мангазея Майнинг», действующая с 2011 года в Забайкальском крае, владеет проектами развития с общей ресурсной базой более 400 тонн золота.
